Adviseur Life en Invest

Binnen het bestaande team zal jij eindverantwoordelijk worden voor spaar- en beleggingsadvies aan de cliënten.  Je collega’s specialiseren zich in andere domeinen. Je zet het beleggingsdomein op een autonome manier verder op de kaart en je bouwt aan lange termijn vertrouwensrelaties met cliënten, zowel particulieren als (op termijn) zelfstandigen en KMO’s

Daarnaast zal je ook (afhankelijk van je voorkennis onmiddellijk of na een inwerk- en opleidingstraject) je collega bijstaan bij het dagelijks bankieren en de loketverrichtingen van ons Crelan agentschap.

Tot slot neem je ook nog andere taken op binnen het kantoor.

Meer uitgebreid omschreven, omvat je functie het volgende:

• Je bent het vast aanspreekpunt van cliënten voor beleggings- en vermogensadvies in brede zin. Je voert adviesgesprekken en je bouwt aan lange termijn relaties.
• Je neemt initiatief om op regelmatige basis overlegmomenten met je klanten in te plannen.
• Je geeft je klanten op deze momenten dan toelichting over evoluties in hun beleggingsportefeuille, biedt algemene duiding bij trends in de financiële markten en je bespreekt mogelijkheden (vb. herbalanceren van de portefeuille, aanvullende investeringsmogelijkheden, successieplanning, etc…).
• Je informeert cliënten proactief over de mogelijkheden voor fiscale optimalisatie en bescherming van het gezinsvermogen, zowel voor particulieren (pensioensparen, langetermijnsparen, …) als voor zelfstandigen (VAPZ, RIZIV, IPT, BLV, gewaarborgd inkomen, …).

In functie van je ervaring en opleiding zal je ook andere taken opnemen in het kantoor. Dit kan onder andere zijn: het maken van nieuwsbrieven voor klanten, artikels schrijven voor de website of sociale media, meewerken aan de toepassing van compliance - en Mifid reglementering, etcetera…