Regionaal beleggingsadviseur personal en private banking (omgeving Roeselare-Kortrijk)
- Banksector
- Roeselare-Kortrijk en omgeving.
Azuro rekruteert een personal & private banker bij een bank. Je werkt in deze functie in een overkoepelende en regionale functie voor een aantal lokale bankkantoren.
Je beheert personal banking en private banking klanten met een belegbaar vermogen vanaf 100.000 EUR.
Momenteel rekruteren wij een beleggingsspecialist die verantwoordelijk zal worden voor het beheer van een klantenportefeuille in de omgeving van Roeselare en Kortrijk in brede zin.
Wat ga je doen
Jouw functie omvat het volgende:
- Je bent het aanspreekpunt van klanten betreffende beleggingsadvies, levensverzekeringen zoals tak 21/23, successie- en vermogensplanning.
- Je voert persoonlijke gesprekken met klanten en je bouwt lange-termijn vertrouwensrelaties op.
- Je brengt de behoeften van je klanten in kaart via 1-op-1 gesprekken. Je geeft duiding bij de financiële markten en je bespreekt mogelijke beleggingsstrategieën met de klant.
- Je stelt een beleggingsportefeuille samen in overleg met de klant en dit via een open architectuur. Je bent hierdoor in staat op maat van de individuele wensen van de klant te werken.
- Je bespreekt ook de bredere mogelijkheden inzake fiscale optimalisatie, spaar-en beleggingsproducten, pensioenopbouw en successierechten.
- Je staat in voor het zelfstandig opzetten en uitvoeren van commerciële acties binnen je domein, zoals het opstellen en versturen van mailings of het uitnodigen van cliënten ter bespreking van de financiële resultaten in hun beleggingsportfolio.
- Daarnaast ben je sporadisch ook aanwezig op info avonden voor geïnteresseerde klanten.
- Je houdt je kennis met betrekking tot de financiële markten, beleggingsproducten en financial planning up-to-date. Je krijgt ook de mogelijkheid om een uitgebreid opleidingstraject tot officieel erkend private banker te volgen via Febelfin.
Wat bieden wij
- Je gaat onmiddellijk in dienst met een vast en voltijds contract van onbepaalde duur.
- Je zal een uitgebreid en intensief opleidingstraject kunnen volgen met officiële attestering als private banker.
- Bruto maandloon, aangevuld met maaltijdcheques, netto onkostenvergoeding, ecocheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, voordelen op een aantal bank- en verzekeringsproducten, een motiverend bonussysteem. Een GSM, laptop en elektrische bedrijfswagen met thuisinstallatie van een laadpaal.
Wat verwachten wij
- Je bent in het bezit van een bachelor of master diploma.
- Je hebt je sporen in de banksector reeds verdiend en je kan terugbuigen op een eerdere relevante ervaring.
- Je hebt kennis van beleggingsproducten, waaronder tak 21/ 23 en fondsen en je volgt dagelijks het ‘financiële’ nieuws uit zelfinteresse. Je hebt interesse om je kennis binnen beleggingen, fiscaliteit, successie- en vermogensbeheer verder te ontplooien.
- Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands en een goede kennis van de standaard office-toepassingen.
- Je kan jezelf terugvinden in de volgende trefwoorden: dynamisch, pro-actief, communicatief, overtuigingskracht, maturiteit, flexibele instelling.
- Je bent commercieel aangelegd en bent sterk klantgericht.
- Je bent in staat autonoom te werken en je kan de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen.
- Je weet duidelijk waar je échte passie ligt, nl. beleggingen, en je bent op zoek naar een vaste job met voldoende pit, uitdaging en zelfstandigheid, waarvoor je je op lange termijn kan en wil engageren.
Trefwoorden voor deze vacature
personal banker, personal banking, beleggingen, private banking, beleggingsadviseur, investment advisor, investments, Azuro, Kortrijk, Roeselare, functie, vacature, job.
Contactinformatie sollicitatie
Raf Steenssens
